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Obwohl Livia und Kasimir alles darangesetzt haben, ihre Ziele zu erreichen, konnten beide nicht in ihren Prüfungen glänzen. Kasimir hat seinen eigenen Rangaufstieg verhindert und Livia muss trotz aller Anstrengungen auf die Embergate-Academy wechseln – und das als Mensch. Zum Glück taucht Kasimirs Zwillingsschwester Azura auf, die Livia dabei helfen möchte, ihre menschliche Identität an der Dämonenschule geheim zu halten. Gemeinsam mit Kasimir schmieden sie einen Plan der nicht nur verhindern soll, dass der Oberdämon erfährt, dass sein Zauber Menschen in Dämonen zu verwandeln missglückt ist, sondern der obendrein zum Ziel hat, Kasimirs und Azuras Vater als Clanoberhaupt der Trickster abzusetzen. Zu diesem Zweck muss Livia über ihren Schatten springen und erneut einen Deal mit einem Dämon eingehen. Livias Freunde Cora und Justin unterstützen sie so gut sie können, denn die Gefahren lauern nicht nur hinter den Mauern der Embergate-Academy. Die Dämonin Antonia und Livias Vater Noah wollen heiraten und Livia und ihre Freunde setzen alles daran die Hochzeit zu verhindern.